新加坡，1月19日-美元指数飙升0.9%！日本央行面临加息困境，日元全年跌幅达5%！本周五，美元连续第二周走高，显示美国经济的韧性和央行对降息的谨慎态度，使交易员减弱了对利率迅速大幅下跌的预期。澳大利亚和新西兰元的风险敏感性使其本周分别上涨了1.6%和2.3%，分别创下自去年11月和7月以来的最大涨幅。
市场对3月份美国降息的概率为57%，较一周前的75%有所下降。“来自美国活动数据和央行的沉重信息表明，市场对2024年的降息在时间和幅度上都过于激进，”西太平洋银行外汇策略主管理查德·弗兰诺维奇说。“加上中国房地产和金融市场再次动荡，美元回归正轨。”
美元指数本周上涨0.9%，达到103.4，而最大的输家是日元，截至目前已下跌5%。数据和一场致命地震使人们对日本央行即将加息的信心削弱。周五的数据显示，日本12月份核心通货膨胀率放缓至2.3%，为自2022年6月以来的最低年度增速，减轻了决策者采取迅速行动的压力，将日元对美元的汇率拉低约0.2%，达到148.44。
“市场认识到日本央行在未来几个月内加息将不容易，并且对美联储降息风险的重新定价已经在美元/日元汇率上升中得到体现，”荷兰合作银行策略师简·弗利说。周五亚洲时段的其他货币波动较小，使欧元本周下跌0.6%，达到1.0884美元，英镑下跌0.4%，至1.2705美元。澳元在铁矿石价格稳定的支持下略有反弹，上涨0.1%，至0.6578美元。而新西兰元在0.6099美元处显得不稳。
周四公布的美国劳动市场数据强劲，随着周失业救济申请降至近1年半的最低水平，加剧了市场对降息的赌注压力。两年期国债收益率，跟踪短期利率预期，本周上涨22个基点，达到4.3587%。此前的数据显示，12月零售销售超过预期。美联储行长克里斯托弗·沃勒周二表示，美国经济的强劲为决策者提供了“谨慎缓慢”行动的灵活性，交易员将其解读为对迅速降息的定价的回击。
欧洲央行官员的类似鹰派言论也减缓了对欧洲降息的预期，限制了欧元对美元的下跌，并推动了欧元/日元和欧元/瑞郎等交叉汇率的上涨。英国通胀的意外上升也导致对英格兰银行降息的押注大幅回撤，并支撑了英镑。
中国房地产市场的日益低迷使投资者惊慌，他们纷纷抛售内地股票至多年低点，人民币兑美元汇率降至近两个月的低点，引发国有银行购汇支持人民币。
比特币在美国批准现货比特币交易基金后，达到了近五周的低点，交易员出售以获利。在2023年，投机者预计批准将为大规模投资者购买加密货币铺平道路，推动了比特币价格上涨150%。在前三个交易日内，投资者向九个新的比特币交易基金注入了19亿美元，但这距离一些更激进估计的首日数十亿美元的资金流入仍有差距。
