新加坡，1月5日-日元贬值2.5%！美元指数创7月以来最强表现，专家现场解析市场反应！周五美元持稳，本周表现强劲，为7月以来最强劲的一周，原因是对今年早期大幅降息预期的减弱，紧随其后的是备受关注的美国就业数据。
美元的强劲开局对日元构成了阴影，亚洲货币兑美元在新年首周下跌2.5%，为自2022年8月以来最疲弱的一周。美元的反弹将在随后的非农就业报告中受到考验。路透社调查的经济学家预测，12月份新增就业岗位为17万个，少于11月的19.9万个。新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim表示：“市场可能在去年年底在定价软着陆方面走得太远了”，他指的是市场在2023年底对今年降息160个基点的定价。
去年12月，美联储官员预测2024年将降息75个基点，推动货币市场对此的预期达到大约这个数值的两倍，市场乐观情绪推动了股票和债券的年底激烈反弹。但自年初以来，市场已经降低了对此的期望。根据芝商所联邦基金（CME FedWatch）工具显示，交易员现在对今年的降息不到140个基点的预期，并且在3月降息的可能性从上周的86%降至65%。
Sim表示，本周的数据显示美国劳动力市场似乎表现良好，“或许美联储仍需要强调将利率保持比市场已经定价的时间更长一点。”“但我们将看到，因为今晚的就业数据将是关键数据。”周四的数据显示，美国私营企业12月份雇佣的工人超过预期，这表明劳动力市场的持续强劲将继续支撑经济。
这帮助美元摆脱了疲软，兑一篮子货币，美元在周五最后报价为102.51。美元指数本周上涨1.1%，为7月23日结束的一周以来的最强表现。港湾资产管理的固定收益和货币策略师Hamish Pepper表示，美元可能受到美国利率上升的支持，相对于其他国家，“因为市场对美联储降息的预期过于激进”。
“尽管核心PCE通胀迅速降至约3%，但这并不是美联储的2%目标，最后的一英里可能需要政策利率维持在比预期更高的水平更长的时间。”根据个人消费支出价格指数测得，截至11月的12个月内通货膨胀率为2.6%。
10年期美国国债收益率突破心理关口4%，亚洲时段最后报4.002%，本周上涨14个基点。对美国国债收益率非常敏感的日元周五兑美元贬值0.04%，触及本季度以来的最低水平144.955。投资者已经减弱对日本央行在短期内退出超宽松货币政策的预期，担忧本周早些时候袭击西日本的地震进一步对政策转变产生负面影响。
在其他货币方面，欧元兑美元下跌0.08%至1.0934美元，本周下跌0.9%，结束了连续三周的涨势。英镑兑美元基本持平于1.2677美元，但本周仍可能小幅下滑。澳大利亚和新西兰元本周将迎来一个月来的首次下跌，澳元报0.67035美元，而新元最后报0.62305美元。在加密货币方面，比特币下跌1.78%至43,695.00美元。以太坊下跌1.23%至2,247.92美元。
